Startphase
Beratung dokumentieren
Das Kundengespräch ist vorbei, die Risikoanalyse liegt vor, die Dokumentation fehlt noch.
So fragen SieHier sind meine Risikoanalyse mit dem Kunden und meine Gesprächsnotizen: [einfügen]. Erstelle daraus eine Beratungsdokumentation mit Wünschen und Bedürfnissen des Kunden, meiner Empfehlung und seiner Entscheidung.
Die KI geht mit Ihnen im Dialog die offenen Punkte durch und erstellt anschließend einen vollständigen Entwurf, den Sie nur noch prüfen und ergänzen. Die Fragen ergeben sich aus der Struktur der Beratungsdokumentation, die der Arbeitskreis Beratungsprozesse veröffentlicht hat.
Startphase
Der Kunde kauft ein Haus
Ein Kunde hat ein Einfamilienhaus gekauft. Wie gehen Sie in der Beratung systematisch vor?
So fragen SieMein Kunde hat ein Einfamilienhaus gekauft. Was muss ich ihn fragen?
Die KI führt Sie durch die systematische Beratung: Sie nehmen beispielsweise mit dem Beratungsleitfaden und der Risikoanalyse des Arbeitskreises Beratungsprozesse oder Ihren eigenen Formularen den Bedarf auf und gehen dann die weiteren Schritte an.
Startphase
Der Kunde zieht um
Ein Kunde teilt mit, dass er in eine größere Wohnung zieht. Was muss jetzt geklärt werden?
So fragen SieMein Kunde zieht um, von 60 auf 95 Quadratmeter. Er hat Hausrat, Glas und Privathaftpflicht. Wie nehme ich die Veränderung systematisch auf?
Die KI weist Sie darauf hin, dass zunächst eine Risikoanalyse nötig ist, und hilft Ihnen, die Veränderung beim Kunden systematisch aufzunehmen.
Später zusätzlich: Mit Anbindung an Ihr Verwaltungsprogramm zeigt die KI, welche Verträge anzupassen sind.
Startphase
Das Fahrrad ist weg
Ein Kunde meldet per E-Mail, dass sein Fahrrad aus dem Keller gestohlen wurde.
So fragen SieHier ist die E-Mail meines Kunden: [Text einfügen]. Welche Unterlagen muss er bei einem Fahrraddiebstahl einreichen? Formuliere mir eine Antwort an den Kunden.
Die KI stellt die nötigen Unterlagen zusammen und schreibt dem Kunden, was er einreichen muss. Die Deckung prüfen Sie zum Start noch selbst.
Später zusätzlich: Mit Zugriff auf den Vertrag prüft die KI auch die Deckung.
Startphase
„Ist das gedeckt?“
Ein Kunde schildert am Telefon einen Haftpflichtschaden und möchte schnell wissen, ob er versichert ist.
So fragen SieMein Kunde hat eine Lampe im gemieteten Ferienhaus heruntergestoßen. Ich habe geprüft: Er hat eine Privathaftpflicht, und solche Schäden sind mitversichert. Formuliere mir eine Mail an den Kunden.
Die KI formuliert die Mail an den Kunden. Ob Versicherungsschutz besteht, klären Sie zum Start noch selbst.
Später zusätzlich: Mit Zugriff auf Vertrag und Bedingungen gibt die KI eine Ersteinschätzung zur Deckung.
Startphase
Schadenmeldung aufbereiten
Der Kunde meldet per E-Mail einen Kfz-Schaden und schickt diverse unstrukturierte und große Fotodateien mit.
So fragen SieErstelle mir aus den hochgeladenen Fotos [einfügen] eine strukturierte PDF-Datei mit den fünf wichtigsten und relevanten Fotos und formuliere einen Textvorschlag für die Schadenmeldung an den Versicherer.
Die KI stellt die relevantesten Fotos in handlicher Größe zusammen und formuliert einen Textvorschlag, den Sie, gegebenenfalls angepasst, an den Versicherer senden können.
Startphase
Versichererpost verstehen
Ein mehrseitiges Schreiben des Versicherers zur Beitragsanpassung liegt auf dem Tisch, und der Kunde ruft gleich an.
So fragen SieFasse mir dieses Schreiben in fünf Sätzen zusammen: [Text einfügen]. Schreib dem Kunden dann eine Antwort mit diesem Inhalt: [Ihre Stichworte].
Die KI fasst das Wesentliche zusammen und formuliert aus Ihren Stichworten eine Antwort an den Kunden.
Startphase
Courtageabrechnung aufbereiten
Die Abrechnung eines Versicherers kommt als PDF und passt nicht zum Import in Ihr Verwaltungsprogramm.
So fragen SieWandle diese Courtageabrechnung in eine Tabelle um, mit den Spalten Vertragsnummer, Kunde, Sparte, Courtage und Zeitraum. Berücksichtige auch die Schreibweise der Vertragsnummern und passe sie gegebenenfalls an.
Die KI liest die Abrechnung aus und liefert eine Tabelle nach Ihren Vorgaben, die Sie weiterverarbeiten können.
